Anlisis de los patentamientos 2024 en Argentina

Pas 2024, «el ao de transicin» en muchos sentidos y en particular para la industria automotriz argentina. Una industria que cerr por encima de los 414.000 patentamientos cuando hace doce meses, algunos directivos hablaban de 385.000 unidades.
Ante este escenario, queda claro que hubo ganadores y perdedores, y parte de la respuesta al porqu radica en lo preparado que estuvo cada uno para enfrentar una reactivacin que se vio demorada, y que se acrecent en el segundo semestre.
Quienes fueron ms optimistas y previsores, salieron ganando, y quienes apostaron fuerte de la mano de la disponibilidad de producto y del apoyo de casa matriz, salieron favorecidos.
A modo de anlisis, tomamos el ltimo informe de ACARA (Asociacin de Concesionarios de Automotores de la Repblica Argentina) de 2024 y ponemos el foco en el desempeo de los primeros 20 del ranking de patentamientos.
Si de esos 20 miramos los primeros 10, nos encontramos con que 7 de ellos resignaron volumen en la comparativa interanual, algo previsible considerando que hubo una cada total del mercado del 8%.
Sin embargo, esas mismas marcas tambin perdieron donde quiz ms les duele y preocupa: porque a la vez se redujo su market share.
Ms all de ver cunto tambin es importante saber a manos de quin, y ah es donde aparecen los otros 10 de abajo, que crecieron poco (poquito) pero que en la sumatoria hicieron que la torta estuviera ms repartida.
En esos «otros» estn varios (aunque no todos) importadores, muchos de los cuales crecieron 0,1% pero hubo algunos casos que lo hicieron cerca de 1%.
El acceso a divisas, la posibilidad de liquidar los pagos al exterior en menor tiempo y la liberacin a las trabas en Aduana permitieron retornar a cierta normalidad.
Pero atencin: lo que se dio no fue un boom ni algo extraordinario, lo que pas fue apenas el inicio tibio de una tendencia que -de no mediar nada extrao- se acentuar con fuerza en 2025, donde los autos importados (vengan de Brasil, Mxico u otro pas extra-zona) van a ganar presencia.
Cmo les fue a las marcas que en 2024 ms patentaron
Como comentamos hace unos das, Toyota volvi en 2024 a ser la automotriz que ms vendi con 84.756 unidades patentadas (8.835 menos que en 2023).
No obstante, ese nmero suelto no nos dice nada, en cambio vale observar que cay un 9,4% en volumen respecto del ao anterior y perdi 0,3% de participacin de mercado, incluso con cuatro modelos en el Top Ten de los ms vendidos.
Hay una competencia feroz, eso es evidente, y por eso es importante ver qu pas con los otros jugadores: Volkswagen termin en segundo lugar, gan casi 14% en volumen (vendi 7.841 unidades ms que en 2023) y fue la que ms creci en market share: 3,2%.
La llegada de producto desde Brasil (principalmente Polo y T-Cross) fue clave, al igual que la buena performance que tuvo la renovada Amarok y el crecimiento de Taos.
Renault qued tercera pero con un desempeo curioso: vendi 16.175 unidades menos que en 2023 y tuvo una cada de 3.1% de participacin de mercado, con apenas dos modelos entre los Top 20 (Kangoo y Sandero).
Sobre el cierre del ao compens con la buena aceptacin que tuvo el Kardian (3.145 unidades vendidas), el regreso de Kwid (533) y que hubo ms disponibilidad de Duster.
El caso de Ford es el ms paradigmtico porque es la nica que vendi menos volumen y logr incrementar su participacin (en 0,3%); su estrategia est alineada a la global, en la que si bien dej de comercializar autos y focalizarse en SUV y pick-ups, aument su rentabilidad (Ranger y Territory son el ejemplo).
La primera de las marcas que gan volumen y market share fue Citron, que termin en el puesto 9 y vendi 2.048 unidades ms que el ao anterior y creci 0,8% su participacin.
Lo logr casi exclusivamente con tres modelos: C3 (4.085 unidades), C4 Cactus (3.987) y su ms reciente lanzamiento, el C3 Aircross (3.377).
El salto ms abrupto del ao que pas lo dio Jeep que patent 3.960 unidades en 2024 y gan 1,2% de participacin, con el 96% de sus ventas concentrado en Renegade y Compass.
Tambin se destac RAM, que creci casi un punto de market share, vendi 3.483 vehculos ms, y que antojadizamente podramos adjudicrselas a la Rampage, modelo que patent 3.428 unidades en su primer ao en el mercado.
Un dato: la marca china de mejor desempeo fue BAIC que logr meterse en el puesto 16 de la tabla general, con un alza de 240 en el volumen, totalizando 772 patentamientos; son cifras nfimas pero valorables para esa porcin de la torta en la que pelea con marcas con ms renombre e historia, que seguramente veremos repuntar en los prximos meses.
Top 20 de patentamientos en Argentina durante 2024
Marca: Unidades patentadas / Dif. interanual en volumen / Mkt share / Dif. interanual en mkt share
- Toyota: 84.756 / -9,4% / 22% / -0,3% | Perdi en ambas
- Volkswagen: 64.449 / +13,9% / 16,5% / +3,2% | Gan en ambas
- Renault: 35.594 / -31,2% / 9,1% / -3,1% | Perdi en ambas
- Ford: 35.611 / -5,2% / 9,1% / +0,3% | Perdi en volumen y gan en mkt share
- Fiat: 47.320 / -14,8%/ 12,1% / -1% | Perdi en ambas
- Chevrolet: 23.592 / -22,9% / 6% / -1,2% | Perdi en ambas
- Peugeot: 37.102 / -11,4% / 9,5% / -0,4% | Perdi en ambas
- Nissan: 12.817 / -34,2% / 3,3% / -1,3% | Perdi en ambas
- Citroen: 14.299 / +16,7% / 3,7% / +0,8% | Gan en ambas
- Jeep: 429 12.925 / +44,2% / 3,3% / +1,2% | Gan en ambas
- Mercedes-Benz: 5.855 / -18,1% / 1,5% / -0,2% | Perdi en ambas
- RAM: 3.741 / +1350% / 1,0% / +0,9% | Gan en ambas
- Honda: 2.368 / +121,9% / 1,0% / +0,3% | Gan en ambas
- BMW: 1.177 / +29,2% / 0,3% / +0,1% | Gan en ambas
- Hyundai: 798 / +62,5% / 0,2% / +0,1% | Gan en ambas
- BAIC: 772 / +240,1% / 0,1% / +0,1% | Gan en ambas
- Kia: 710 / +42,9% / 0,2% / +0,1% | Gan en ambas
- Audi: 1.348 / +17,3% / 0,3% / = | Gan en volumen, sin cambio en mkt share
- Foton: 416 / +3,2% / 0,1% / = | Gan en volumen, sin cambio en mkt share
- Iveco: 747 / -30,4% / 0,2% / -0,1% | Perdi en ambas