Noti- Economia: Informe Cierre de Mercados 17 de octubre de 2023

Cierre de mercados

Mercado bursátil

Cautela en las bolsas de la Eurozona.

• Los índices europeos han registrado pocas variaciones, destacando el repunte del FTSE 100 (+0,58%). Por su parte, el IBEX 35 ha avanzado un 0,12%.
• En la región Asia-Pacífico, los mayores avances se han registrado en el KOSPI 50 (+1,41%) y en el Nikkei 225 (+1,20%). Por su parte, los índices de Wall Street, a cierre de sesión europea, cotizan con ligeros movimientos.

Claves de la sesión

Cautela por la incertidumbre geopolítica y los resultados empresariales en EEUU.

• Los mercados continúan replegándose tras los movimientos de la semana pasada hacia los activos refugio. En una sesión con pocas referencias macroeconómicas en Europa, los inversores han centrado su atención en el escenario geopolítico y los resultados empresariales de EEUU.
• A la espera de la visita mañana a Israel y Jordania del presidente de EEUU, Joe Biden, con la que busca evitar una escalada de la guerra a toda la región de Oriente Próximo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha iniciado hoy una visita a China. La irrupción del ataque de Hamás ha colocado a la guerra de Ucrania en segundo plano, que podría ser aprovechado por el presidente ruso para estrechar lazos comerciales, diplomáticos y militares con la potencia asiática.

• Con la rentabilidad de la deuda soberana al alza y la encuesta ZEW afianzando el negativo sentimiento económico en Alemania a pesar de la mejoría del último mes, los inversores han recibido con dudas los resultados empresariales publicados en EEUU. Mientras que BNY Mellon, BoA o J&J han registrado un beneficio neto en el 3T superior al proyectado, los beneficios de Goldman Sachs han caído un 36,5% respecto al mismo periodo de 2022, lastrando el apetito por los activos de riesgo de los inversores

Renta fija

Acusado repunte de las TIRes de la deuda soberana europea.

• Los inversores continúan analizando la repercusión sobre las próximas decisiones del BCE y la Fed de la firme evolución de algunos indicadores macroeconómicos (hoy se ha conocido el incremento de las ventas minoristas y de la producción industrial en EEUU en septiembre),  la volatilidad en el mercado energético y la incertidumbre geopolítica
• Por otro lado, el Tesoro Público español ha colocado 2.037 millones de € en letras a 3 y 9 meses, con un tipo marginal del 3,59% y 3,82%, respectivamente, superior a la subasta anterior en ambos casos.
• La TIR del Bund a 10 años ha avanzado 10 pb a 2,88%, al igual que la referencia española, que se ha situado en el 4,00%. El Treasury a 10 años ha repuntado 11 pb hasta un 4,82%,

Materias primas y divisas

El petróleo Brent no se estabiliza por encima de 90 $ por barril.

• Ligeras caídas del precio del petróleo en una sesión centrada en la evolución del conflicto entre Israel y Hamás y en las negociaciones entre EEUU y Venezuela para levantar las sanciones sobre su industria petrolera que rebajaría la presión sobre el suministro global de crudo.

• El oro se estabiliza por encima 1.920 $.

Noticias empresariales

Rio Tinto

La segunda mayor minera del mundo ha registrado un aumento de la producción de cobre en el 3T de un 12% interanual, superior a lo previsto. Su principal generador de ingresos, la producción de mineral de hierro, ha continuado con un aumento del 1%. Además, la producción de alúmina, aluminio y bauxita también ha aumentado. El sector sigue pendiente de la ralentización en China (y en especial en los problemas del sector inmobiliario) que podría tener importantes repercusiones en la economía mundial pero sobre todo en materiales como el acero y hierro. A esto se le suma que la confianza del consumidor en EEUU ha comenzado a caer, en un momento en el que la actividad manufacturera en las economías avanzadas se ha desacelerado. Por último, a diferencia de BHP, está aumentando exposición al pequeño mercado de litio, aunque de gran crecimiento, ya que el metal de las baterías debería beneficiarse de las políticas gubernamentales destinadas a impulsar la electrificación del parque automovilístico

Principales indicadores macroeconómicos del día

Indicador de sentimiento económico ZEW

En octubre, el indicador del sentimiento económico ZEW en Alemania ha repuntado hasta -1,1 puntos (vs. -11,4 puntos en septiembre). No obstante, el indicador de situación económica actual ha retrocedido ligeramente hasta -79,9 puntos (-0,5 puntos), su nivel más bajo en tres años. Por su parte, la confianza de los inversores en la Eurozona ha repuntado a 2,3 puntos (vs. -8,9 puntos anterior).

Ventas minoristas en EEUU

En septiembre, las ventas minoristas (ajustado estacionalmente y por festivos, sin ajustar a la inflación) repuntaron un 0,7% mensual (vs. +0,8% en agosto), por encima del 0,3% proyectado por el consenso de analistas. En términos interanuales aumentaron un 3,75% (vs. +2,47% anterior).

Producción industrial en EEUU

En septiembre, la producción industrial de EEUU avanzó en términos mensuales un 0,3% (vs. 0,0% el mes anterior), mientras que en términos interanuales volvió a incrementarse un 0,1%.

Tablas de datos de mercados

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